جری مورگان، عروسکگردان، در یک رابطه عاشقانه دیگر شکست خورده است. دلیل آن این است که وقتی رابطه به مرحله بحث درباره ازدواج میرسد، دو عروسک او بدجنس و حسود میشوند. پاپینک، سازنده عروسکهای مورگان، عضو یک باند جاسوسی است که نقشههای محرمانه هواپیمای فوقسری لافایت را دزدیده است. از آنجا که مورگان همان شب عازم زوریخ است، پاپینک تصمیم میگیرد نقشه محرمانه را در سر عروسکها پنهان کند.