این بخش دوم از یک سهگانه حماسی و زندگینامهای درباره تزار روسیه، ایوان مخوف است که توسط فیلمساز شوروی، سرگئی آیزنشتاین و به دستور جوزف استالین ساخته شد. تولید این اثر حماسی پیش از فیلمبرداری بخش سوم متوقف شد، زیرا تهیهکننده از اینکه آیزنشتاین تکنیکهای فیلمبرداری تجربی ممنوعهای را وارد کار کرده بود (که در این بخش بیشتر از بخش اول مشهود بود) ناراضی بود. به همین دلیل، اکران این بخش دوم تا پس از مرگ آیزنشتاین و استالین و تغییر رویکرد رهبران بعدی دولت شوروی ممنوع بود. در این بخش، در حالی که ایوان مخوف تلاش میکند با تشکیل یک ارتش شخصی قدرت خود را تثبیت کند، رقبای سیاسی او، بویارهای روسی، توطئه قتل او را میچینند.