هنری سنت جیمز، ناخدای کشتی مسافربری مدیترانه، زندگی خود را به خوبی سازماندهی کرده است؛ او یک همسر مهربان و بسیار مبادی آداب انگلیسی به نام ماد در جبلالطارق دارد و معشوقهای پرشورتر به نام نیتا در طنجه. یک زندگی بینقص، البته تا زمانی که هیچکدام از این دو زن تصمیم نگیرند او را تا بندر دیگر تعقیب کنند.