یک سامورایی بدبین به عنوان تنها بازمانده باقی میماند تا توطئه ترور عروسک خیمهشببازی یک شرور را که قصد غصب شوگانات در قرن هفدهم را دارد، عملی کند. یکی از بزرگان شوگانات توطئه میکند تا با تبدیل کردن عروسک خود، یعنی برادر شوگان، تسوناشیگه، به شوگان بعدی، بر ژاپن حکومت کند. بهترین استراتژیست ژاپن، یاماگا، توطئهای را برای متوقف کردن این بزرگزاده رهبری میکند، اما گروه او لو میرود و بیشتر توطئهگران دستگیر و شکنجه میشوند.