فریا مکآلیستر در شب جشن فارغالتحصیلی دبیرستانش ناگهان شروع به شنیدن صداهایی در سر خود میکند. یک شب دکتر مایکل ولز از راه میرسد و به فریا میگوید که او دیوانه نیست، بلکه این صداها در واقع افکار اطرافیانش هستند. او به فریا آموزش میدهد تا قدرتهای تلهپاتیک خود را به یک موهبت قدرتمند تبدیل کند. چیزی که او به فریا نمیگوید این است که برای آژانس امنیت ملی کار میکند...