کریستوفر گیل یک قاتل روانی است که از لباسهای مبدل مختلف برای فریب دادن و خفه کردن قربانیانش استفاده میکند. مو برومل یک کارآگاه پلیس مجرد و تحت فشار در نیویورک است که تماسهای تلفنی از طرف این قاتل دریافت میکند و در نتیجه آن، اتحاد عجیبی بینشان شکل میگیرد. کیت پالمر یک راهنمای تور امروزی و پرانرژی است که شاهد خروج قاتل از آپارتمان همسایه مقتولش بوده و توجهش به این کارآگاه جلب میشود. مادر مو که با او زندگی میکند، آرزو دارد پسرش مانند برادر بزرگترش یک پزشک یهودی موفق باشد.