روایتی تاریخی از زندگی لودویگ، پادشاه باواریا، از زمان تاجگذاریاش در سال ۱۸۶۴ تا زمان مرگش در سال ۱۸۸۶ به عنوان یک قهرمان رمانتیک. او که از طرفداران ریچارد واگنر بود و توسط او مورد خیانت قرار گرفت، عاشق دخترعمویش الیزابت اتریش شد و توسط او رها گردید؛ او که به خاطر همجنسگراییاش عذاب میکشید، رفتهرفته به سمت جنون کشیده میشود.