اسپانیا، ۱۹۷۳. دیکتاتور فرانسیسکو فرانکو از سال ۱۹۳۹ با مشت آهنین بر کشور حکومت کرده است؛ اما او اکنون مردی بسیار پیر و بیمار است. آینده رژیم تضعیف شده در خطر است. دریاسالار کاررو بلانکو جانشین طبیعی اوست. گروه تروریستی باسکی اتا (ETA) تصمیم میگیرد که او باید بمیرد تا از تداوم دیکتاتوری جلوگیری شود.