چین، سال ۱۴۵۷. وزیر دفاع اعدام میشود و فرزندانش به دستور تسائوی دیکتاتور به تبعید محکوم میشوند. تسائو که از انتقامجویی این جوانان در آینده میترسد، سربازانی بیرحم را برای کشتن آنها میفرستد، اما گروهی از شمشیرزنان شجاع میتوانند مسیر نبرد را در مسافرخانه اژدها تغییر دهند.