تصور کنید زندگی شما با داشتن خانه، شغل و همسر تا حدی کامل است، اما ناگهان بهترین دوست دوران دانشگاهتان ساعت ۲ نصفهشب در خانهتان را میزند. در طول یک مهمانی پر از مصرف ماریجوانا و لذتجویی، نقشهای بین این دو دوست کشیده میشود تا یک فیلم هنری درباره «رابطه جنسی دو مرد کاملاً دگرجنسگرا» بسازند؛ غافل از اینکه این تصمیم چقدر زندگی همه آنها را تحت تأثیر قرار خواهد داد.