یک فیلم زندگینامهای که دوران جوانی پل درسر، ترانهسرای دهه نود قرن نوزدهم را به تصویر میکشد؛ زمانی که او از شغل خود به عنوان سرگرمکننده کارناوال فراتر رفته و به جامعه نیویورک راه مییابد و پشت سر هم ترانههای پرطرفدار مینویسد. او با وجود رفتار مغرورانهاش، موفق میشود دل سالی الیوت، یکی از خوانندگان زن محبوب آن دوران را به دست آورد.