یک قصه شبانه، پایکوچولو و پدربزرگ و مادربزرگش را به سفری به یک سرزمین جدید میکشاند؛ جایی که پایکوچولو کسی را پیدا میکند که قبل از تولد او ناپدید شده بود: پدرش! اکنون پایکوچولو باید بین دو دنیا دست به انتخاب بزند. آیا او برای بودن با دوستانش در دره بزرگ آنجا را ترک میکند، یا میماند تا زندگی جدیدی را با پدرش آغاز کند؟