یک فیلم موزیکال جُنگمانند و بزرگ که حول محور پل وایتمن و ارکستر او ساخته شده است. این اثر مجموعهای از اجراهای موسیقی، نمایشهای کمدی کوتاه و تابلوهای صحنهای را در قالب سیستم اولیه تکنیکالر دو رنگ ارائه میدهد که نمادی از تولیدات موزیکال پرستاره دوران اولیه سینمای ناطق هالیوود است.