دارل، فیلمساز خوابآلود، بیدار میشود و خود را در تختخواب در کنار همکارش سیدنی میبیند. همانطور که آنها شروع به بحث درباره شب گذشته و نقدهای نهچندان گرم فیلم جدید او میکنند، احساساتشان منجر به شکلگیری یک رابطه پرشور و عمیق میشود؛ رابطهای که اگر هر کدام از آنها پیش از این جراتش را داشتند، میتوانست زودتر شکل بگیرد.