سال ۱۹۶۱ است. دو نظامی یک جعبه تجهیزات جنگی را به صورت قاچاق وارد آمریکا میکنند. لروی یک دوربین نظامی را امتحان میکند و به طور تصادفی از برخی تاسیسات نظامی عکس میگیرد. ارتش یکی از عکسها را پیدا میکند و تصور میکند که آنها جاسوسان کمونیست هستند.