مستندی درباره اندرو لوگان، هنرمند بریتانیایی، در حالی که تلاش میکند نسخه ۲۰۰۹ مسابقه «دختر شایسته جایگزین جهان» خود را برگزار کند. این فیلم همچنین تاریخچهای از این مسابقه را ارائه میدهد (که از سال ۱۹۷۲ به شکلی عجیب و غریب برگزار میشود)؛ رویدادی که در ابتدا بهانهای برای برپایی یک مهمانی خوب بود، اما به جشنی برای سبکهای زندگی و گرایشهای جنسی جایگزین تبدیل شد. این مستند تصاویر آرشیوی، بخشهای انیمیشنی، مصاحبهها و نگاهی واقعگرایانه به پشت صحنه سازماندهی رویداد سال ۲۰۰۹ را با هم ترکیب میکند.