در سال ۱۹۹۷ در شهر نیویورک، اریک فیلمساز پس از یک رابطه کوتاه، با پاول که یک وکیل همجنسگرای پنهانکار است پیوند عاطفی برقرار میکند. با شکلگیری رابطهشان در مسیرهای مخرب و ناسالم، اریک تلاش میکند تا در عین وفاداری به خودش، مرزهای شخصیاش را حفظ کند.