پادشاه راندولف از دخترعموی خود، دوشس روونا، میخواهد تا به او کمک کند تا دخترانش، پرنسس ژنویو و یازده خواهرش را به بانوانی شایسته دربار تبدیل کند. اما دوشس خواهران را از تمام تفریحاتشان، از جمله سرگرمی مورد علاقهشان یعنی رقصیدن، محروم میکند. در حالی که تمام امیدها از دست رفته به نظر میرسد، خواهران یک راهروی مخفی به یک سرزمین جادویی کشف میکنند که در آن میتوانند تمام شب را برقصند.