مرتاض مشت‌زن

ملوان زبل و اولیو وارد شهر بغداد می‌شوند و بلوتو را در حال انجام شعبده‌بازی می‌بینند. او اولیو را مانند یک مارگیر هیپنوتیزم می‌کند. بلوتو خود را به عنوان بورژوای بزرگ معرفی می‌کند و یک لباس مجلل به اولیو می‌دهد، ملوان زبل را به یک الاغ تبدیل می‌کند و روی تختی از میخ می‌نشیند. ملوان زبل روی تخت می‌پرد و آن را به فنر تبدیل می‌کند. پسرها در مرحله بعد در مارگیری با هم رقابت می‌کنند؛ ملوان زبل با پیپ خود آهنگ می‌نوازد. بلوتو سپس ملوان زبل را به یک طوطی تبدیل می‌کند. او در ادامه اولیو را در یک سبد زندانی کرده و ترفند شمشیر را اجرا می‌کند؛ اولیو فرار می‌کند و به ملوان زبل که به طوطی تبدیل شده اسفناجش را می‌دهد که باعث احیای او می‌شود. بلوتو با ترفند طناب و یک فرش پرنده فرار می‌کند، اما ملوان زبل از پیپ خود مانند موشک برای رفتن به هوا استفاده می‌کند. نبردی دیگر شکل می‌گیرد و ملوان زبل با استفاده از جادوی خودِ بلوتو، او را به یک قناری تبدیل می‌کند. ملوان زبل و اولیو با فرش پرنده و با عبور از کنار مجسمه آزادی به خانه پرواز می‌کنند.