یک جاسوس خارجی با نام مستعار سورگه، درست قبل از آغاز جنگ جهانی دوم و در بحبوحه جاهطلبیهای امپراتوری ژاپن در شرق آسیا، به توکیو پایتخت ژاپن اعزام میشود. این جاسوس با یک کمونیست همدل آشنا میشود که مانند خودش به آرمانهای آزادی و حاکمیت تودهها پایبند است. سورگه موفق میشود اطلاعات مفیدی درباره متحدین محور و تحرکات آنها در آسیا و فراتر از آن به اتحاد جماهیر شوروی ارسال کند.