در شب کریسمس در بیابان آریزونا، یک مرد میانسال و یک زن مسن به خودکشی فکر میکنند. اما از طریق برخوردهای تصادفی با غریبهها و شاید نوعی مداخله الهی، مسیر زندگی آنها به هم گره میخورد و زندگی یکدیگر را برای همیشه تغییر میدهند.