در سال ۲۰۰۷ در موبیل آلاباما، جشن ماردی گرا برگزار میشود... و همهچیز پیچیده است. با دنبال کردن گروهی از شخصیتها، رژهها و مهمانیها در امتداد یک خط مرزی نژادی پایدار، میبینیم که در زیر لایه ظاهری این نمایشها، چیز کاملاً متفاوتی در جریان است.