اداره مبارزه با جرایم سازمانیافته در حال تحقیق درباره یک باند قاچاق مواد مخدر از تایوان است. پس از کشته شدن یک پلیس مخفی و از دست رفتن ۵،۰۰۰،۰۰۰ دلار پول قرض گرفته شده برای معامله مواد، چاو و لی قاچاقچی را تا تایوان تعقیب میکنند. چاو دستگیر میشود و تظاهر میکند که یک قاچاقچی مواد مخدر اهل هنگکنگ است. با حضور چاو در داخل باند و لی در بیرون، آنها به سمت فینال بزرگ هدایت میشوند.