یک کارگردان در حین فیلمبرداری در پسزمینه زیبایی خیرهکننده مناظر مراکش، از زمینهای ناهموار کوههای اطلس گرفته تا برهوت بیرحم و سورئال کویر با شنهای روان و لوکیشنهای متروکه فیلمبرداری، صحنه فیلم خود را رها میکند و به درون یک ماجراجویی توهمزا، خطرناک، بیرحمانه، جنونآمیز و شرورانه سقوط میکند. تلفیق داستانی از پل بولز با تصاویر مستند، کاوشی چندلایه در توهم خود سینما پدید میآورد.