پروفسور نورمن رید پس از آوردن همسر زیبای جدیدش پائولا از جزیرهای دورافتاده که در آن بزرگ شده بود به آمریکا، شروع به احساس تضاد میان دنیای علم عقلانی خود و دنیای رقصهای عجیب و غریب و آیینهای جادوی سیاه او میکند. دوستان افادهای نورمن نیز متوجه غرابت پائولا میشوند و به زودی شایعات مداخلهجویانه و نقشههای مشکوک آنها، این زن بیچاره را وادار میکند تا از جادوی خود برای دفاع از خود و همسرش و شاید حتی برای کشتن استفاده کند! یا شاید اینها فقط قدرت تلقین است؟