این فیلم که از یک نمایشنامه موفق اقتباس شده، در ژاپن قرن نوزدهم روایت میشود؛ جایی که جنگی میان شیاطین و شکارچیان آنها در جریان است. ایزومو، یک بازیگر تئاتر کابوکی با گذشتهای در زمینه شکار شیاطین، با تسوباکی ملاقات کرده و عاشق او میشود. با این حال، اوضاع درست پیش نمیرود؛ چرا که با گذشت زمان، نشانههای مرموزی روی بدن تسوباکی ظاهر میشود. همزمان اعلام میشود که آشورا، ملکه تمام شیاطین، رستاخیز خواهد کرد و نابودی را برای جهان به ارمغان خواهد آورد.