یک سناتور آمریکایی توسط «مردان سیاهپوش» ترور میشود؛ سازمانی مرموز که تمام دانش مربوط به یوفوها را سرکوب میکند. مامور رافرتی از سرویس مخفی ایالات متحده با آنها مقابله کرده و حقیقت شوم را کشف خواهد کرد. تنها کسی که میتواند به او کمک کند از دنیای دیگری آمده است.