یک صحنه برفی؛ دیزی یک پالتو پوست میخواهد، بنابراین دونالد یک توله خرس را از مادر خوابیدهاش میدزدد. اما مادر بیدار میشود و رد دونالد (و تولهاش) را میزند. دونالد از پالتو پوست خود استفاده میکند تا خود را به شکل یک توله خرس جا بزند. توله خرس واقعی بازمیگردد و به نظر میرسد دونالد به دردسر افتاده است، اما یک شیشه عسل او را به بهترین دوست خرس تبدیل میکند.