جری یک کیسه حاوی تولهسگها را از رودخانه نجات میدهد. بیشتر آنها به محض اینکه جری آزادشان میکند فرار میکنند، اما یکی از آنها باقی میماند. جری سعی میکند از شر او خلاص شود، اما در نهایت دلش میسوزد و تولهسگ بازیگوش را به داخل خانه دعوت میکند، جایی که باید او را از تام که مدام سگ را بیرون میاندازد، پنهان کند.