وودی یک رفتگر خیابانی در شهر است و از کارش متنفر است. او پس از اینکه مورد آزار و اذیت والی والروس پلیس قرار میگیرد، تصمیم به استعفا میگیرد و خود را به شکل یک پلیس درمیآورد. او سطل زبالهای را شوت میکند که والی را به داخل خود میکشد و به درون بندرگاه میفرستد و باعث آب رفتن لباس فرمش میشود. والی عصبانی، وودی تغییر چهره داده را تا داخل سیرک تعقیب میکند. وودی چون با یک کودک اشتباه گرفته میشود، اجازه ورود پیدا نمیکند اما با تغییر چهره به شکل یک فیل وارد پشت صحنه میشود. در نهایت، پس از یک جدال طولانی با وودی در زیر چادر بزرگ سیرک، والی این دارکوب موقرمز را دستگیر کرده و به شغل رفتگریاش بازمیگرداند.