بلوتو مدیر سیرک است و ملوان زبل ستاره اصلی نمایش. بلوتو به اولیو، دستیار ملوان زبل، چشم طمع دارد. ملوان زبل سرش را در دهان شیر میگذارد، اما بلوتو یک تکه استیک روی سر ملوان زبل گذاشته است. وقتی ملوان زبل از آن مخمصه خلاص میشود، نمایش راه رفتن روی طناب در ارتفاع بالا را اجرا میکند: در حالی که یک پیانو و اولیو را با چشمبند حمل میکند. بلوتو با پوست موز کار او را خراب میکند و ملوان زبل را به قفس میمونها میاندازد تا خودش به سراغ اولیو برود؛ تا اینکه ملوان زبل اسفناجش را میخورد.