یون فی یانگ یتیمی است که به شدت مورد آزار و اذیت قرار میگیرد و کارهای ناخوشایند را در یک مدرسه کونگفوی بزرگ بر عهده دارد. ین که مدام توسط دانشآموزان دیگر مدرسه مسخره میشود، دختر استاد مدرسه را تنها دوست خود میداند. هرگونه درگیری داخلی بین اعضای مختلف زمانی کنار گذاشته میشود که شمشیرزنی از یک فرقه رقیب به استاد یادآوری میکند که باید در دوئلی شرکت کند که هر ده سال یک بار برگزار میشود. متاسفانه رئیس فرقه مدافع به خوبی میداند که رقیبش از او قدرتمندتر است. شکست پیشبینیشده زمانی پیچیدهتر میشود که یک شمشیرزن سرگردان وارد صحنه میشود و به گروه آسیبدیده میپیوندد و بلافاصله به مشکلات ین میافزاید.