ادای احترامی تفکربرانگیز و غوطهورکننده به آثار و دستاوردهای شگفتانگیز طبیعتشناس، مخترع و فیلمساز پیشگام، اف. پرسی اسمیت. اسمیت در سالهای آغازین قرن بیستم فعالیت میکرد و تکنیکهای مختلف فیلمبرداری و عکاسی میکروسکوپی را برای ثبت اسرار طبیعت در حین عمل توسعه داد. او با فعالیت در چندین نقش عمومی، از جمله نیروی دریایی سلطنتی و شرکت فیلمهای آموزشی بریتانیا، بسیار پرکار و باانگیزه بود و اغلب چندین فیلم را به طور همزمان کارگردانی میکرد؛ گویی مأموریت داشت تا قلمروهای پنهان طبیعت را کاوش و ثبت کند. این فیلم یک تدوین تفسیری است که تصاویر اصلی اسمیت را با موسیقی معاصر جدیدی از گروه تیندراستیکس ترکیب میکند تا یک فضای رؤیایی هیپنوتیزمکننده، بیگانه و در عین حال آشنا خلق کند که ما را به آن حس شگفتی پیوند میدهد که اسمیت احتمالاً هنگام نگریستن از درون لنزهای خود و دیدن این جهانهای میکروسکوپی برای اولین بار احساس کرده بود.