گنزو راهبی است که در راه سفر به تیانژو (نام قدیمی شرق آسیا برای هند) است. در طول مسیر، او به طور اتفاقی از خانهای دیدن میکند و با یک زوج مسن ملاقات میکند. این زوج پسری به نام تارو یامادا (کنیچی ماتسویاما) را به فرزندی پذیرفتهاند. آنها از گنزو میخواهند تارو را که با نیروی جادویی خود دردسر درست میکند، اصلاح کند. گنزو تارو را با خود همراه کرده و به سمت تیانژو سفر میکند.