اوسامی، یک سرباز مزدور ژاپنی، با کشیشی به نام انسای در جستجوی خاکستر بودای بزرگ همراه میشود. سفر آنها را به پادشاهیای در خاورمیانه میبرد، جایی که در دربار یک پادشاه شرور با توطئه و عشق روبرو میشوند.