هنگامی که یک متجاوز بیرحم تهدید میکند که مردم را به بردگی گرفته و کعبه، حرم مقدس را نابود خواهد کرد، مردم مکه سلاح به دست میگیرند. آنها که تنها میتوانند نیروی کوچکی در برابر ارتش عظیم گرد آورند، شکستشان حتمی به نظر میرسد. اوس، یک سفالگر به ظاهر ساده که برای محافظت از خانوادهاش میجنگد، مجبور میشود گذشته تاریک خود را فاش کند. ارتش ابرهه به سرعت در حال نزدیک شدن است و سرنوشت مکه و مردمش در هالهای از ابهام قرار دارد. آیا مردم مکه با چیزی جز دفاع ساده و عشق به شهرشان، ارتش عظیم را شکست خواهند داد؟