در این نقیضه فیلمهای جاسوسی، کلی، مامور سیا، در ریودوژانیرو در حال جاسوسی از یک صنعتگر ثروتمند به نام دیوید آردونیان است که مخفیانه قصد دارد جهان را عقیم کرده و دوباره آن را با حرمسرای خود پر کند. سوزان فلمینگ، جاسوس بریتانیایی، به کلی کمک میکند.