جان ال. سالیوان، کارگردان موفق سینما، متقاعد شده است که تا زمانی که طعم سختی را نچشد، نمیتواند شاهکار جاهطلبانه خود را بسازد؛ بنابراین با لباس مبدل یک ولگرد راهی سفر میشود تا مشکلات را از نزدیک لمس کند. وقتی تمام چیزی که نصیبش میشود یک سفر با قطار به هالیوود و یک همسفر بلوند زیباست، او تلاشهای خود را دوچندان میکند و در نهایت با از دست دادن حافظه و زندانی شدن در یک گروه کار اجباری، خود را در دردسری بسیار بزرگتر از آنچه تصور میکرد میاندازد.