دو اسبفروش جوان، یک کاروان از مورمونها را به سمت دره سان خوآن هدایت میکنند و در طول مسیر با زمینهای ناهموار، باند تبهکار و بیرحم کلگ، ناواهوهای مهماننواز و چالشهای اخلاقی روبهرو میشوند.