وقتی اعضای سندیکای جنایتکار و شرور کائوس به آژانس جاسوسی آمریکا یعنی کنترل حمله میکنند و هویت ماموران مخفی فاش میشود، رئیس مجبور میشود تحلیلگر بیعرضه اما مشتاق، مکسول اسمارت را به مامور میدانی ارتقا دهد. او با مامور باسابقه و توانمند، مامور ۹۹ همکار میشود، تنها جاسوسی که هویتش فاش نشده است. آیا آنها میتوانند با همکاری یکدیگر نقشههای شیطانی کائوس و مامور مکار آن برای تسلط بر جهان را خنثی کنند؟