جیمی در جستجوی پاسخهایی برای قتل همسرش به زادگاهش بازمیگردد؛ قتلی که پس از دریافت یک بسته عجیب حاوی یک عروسک خیمهشببازی به نام بیلی رخ داد، عروسکی که ممکن است با افسانه مری شاو، زن عروسکگردان، مرتبط باشد. جیمی که مصمم است حقیقت را کشف کند، به شهر ریونز فیر میرود، جایی که شاو در آنجا اجرا میکرد و به خاک سپرده شده است. اما جیمی با چیزی فراتر از انتظارش روبرو میشود.