یک تیم دولتی که در حال تحقیق روی درمان‌های بیماری طاعون هستند، متوجه می‌شوند که نتایج تحقیقاتشان در فهرست اسرار رسمی و محرمانه قرار گرفته است. یکی از اعضای تیم چنان از این موضوع خشمگین می‌شود که به همراهی آسیب‌دیده و حسودِ یک همکار زن اجازه می‌دهد او را به کاری بکشاند که از نظر فنی می‌تواند یک اقدام خائنانه به وطن تلقی شود.

جیم داکسون احساس می‌کند هر چیزی هست جز خوش‌شانس. او در دانشگاه مجبور است دستورات پروفسور ولش حواس‌پرت و کسل‌کننده را اجرا کند تا شاید امیدی به حفظ شغلش داشته باشد. بدتر از آن، او به نوعی با مارگارت پیل، دوست روان‌پریش و بی‌روح پروفسور، درگیر شده است. در این میان، تنها پناهگاه او کافه محلی است. بدبختی او در یک مهمانی آخر هفته وحشتناک با خانواده ولش، با ورود پسر خانواده یعنی برتراند کامل می‌شود. نه فقط به این دلیل که برتراند پر سر و صدا و بی‌ادب است، بلکه به این دلیل که او همراه با کریستین کالاگان آمده است؛ زنی فوق‌العاده و دست‌نیافتنی که جیم فقط می‌تواند رویایش را در سر بپروراند.

استنلی وین‌راش مجبور می‌شود تحصیلات دانشگاهی خود را با فراخوانده شدن به خدمت در اواخر جنگ قطع کند. او به سرعت نشان می‌دهد که برای افسر شدن ساخته نشده است، اما با سرباز وظیفه حیله‌گری به نام پرسیوال کاکس دوست می‌شود که دقیقا می‌داند در دنیای آشفته ارتش بریتانیا کلاهبرداری‌ها چگونه کار می‌کنند. همچنین به نظر می‌رسد عموی استنلی که سرتیپ دفتر جنگ است، مشغول کارهای مشکوکی است؛ و طولی نمی‌کشد که هر دوی آن‌ها برای او در پشت خطوط دشمن مشغول به کار می‌شوند.

ویلیام فریز-گرین که اکنون پیر، بیمار، فقیر و تا حد زیادی فراموش شده است، زمانی ویلیام گرین جوان و خوش‌تیپ بود. او نام خود را تغییر داد تا نام همسر اولش را به خاطر کارهای عکاسی پرتره‌ای که در آن مهارت داشت، در کنار نام خود داشته باشد. اما او یک مخترع نیز بود و جستجوی او برای یافتن راهی جهت نمایش تصاویر متحرک به وسواسی تبدیل شد که در نهایت زندگی تمام کسانی را که دوست داشت تغییر داد.

دو مرد انگلیسی در نیروی هوایی سلطنتی آموزش می‌بینند که این آموزش‌ها به یک حمله بمباران در برلین ختم می‌شود.