تورو تاکمیتسو، آهنگساز فیلم، که پس از شنیدن ترانه فرانسوی «با من از عشق بگو» در طول جنگ جهانی دوم به نوشتن موسیقی ترغیب شد، از فعالیت حرفه‌ای پرباری در همکاری با بسیاری از بزرگ‌ترین کارگردانان سینمای ژاپن بهره برد. فیلم‌سازانی که به ندرت مصاحبه می‌کنند، مانند هیروشی تشیگاهارا (زن در ریگ روان) و ماساکی کوبایاشی (کایدان)، درباره طیف‌های صوتی متنوعی که تاکمیتسو در آثارشان به جا گذاشته است، صحبت می‌کنند.

یک فیلم مستند درباره زندگی پیانیست و اسطوره بزرگ موسیقی جاز، تلانیوس مانک. این اثر شامل اجراهای زنده مانک و گروهش و همچنین مصاحبه‌هایی با دوستان و خانواده او درباره این نابغه غیرمتعارف است.