تیم هنلی، یک مامور آمریکایی که خود را به عنوان وکیل سفارت ایالات متحده در لندن جا زده است، و رجی اولیور، کارآگاه اسکاتلندیارد که خود را منتقد موسیقی معرفی می‌کند، هر دو کارلا نیلسون، خواننده مشهور را زیر نظر دارند؛ کسی که به جاسوسی مشکوک است. آن‌ها ابتدا در لندن، سپس در لیسبون و در نهایت در نیویورک با هم ملاقات می‌کنند، جایی که کارلا در رادیو آواز می‌خواند.

در کشوری دوردست، پادشاه پس از یک سوءقصد به شدت مجروح می‌شود و تنها وارث او مایکل ولنتاین (باب هوپ)، یک شخصیت رادیویی ترسو در نیویورک است. مایکل پس از سفر ناخواسته به سرزمین پدری‌اش، از اینکه هدف همان سازمان تروریستی قرار گرفته که به پادشاه حمله کرده‌اند، اصلا خوشحال نیست.

یک جیب‌بر صحرانشین، دستیارش و یک برده فراری به ملکه ناشناسی که در خطر است کمک می‌کنند.

داستان فیلم درباره کارآگاه معروف شرلوک هولمز و همکارش دکتر واتسون است. آنها به واشنگتن دی سی سفر می کنند تا از افتادن یک سند محرمانه به دست دشمن جلوگیری کننند.

یک خلبان جسور و یک خبرنگار پرشور، همزمان با آغاز جنگ جهانی دوم، ماجراهای عاشقانه و دراماتیکی را در اروپا تجربه می‌کنند.

کاراگاه خبره " شرلوک هلمز " ، دشمن بزرگ خود " جیمز موریارتی " را که در حال برنامه ریزی بزرگترین جنایت قرن است مورد هدف قرار می دهد .