یک موجود فضایی با ظاهر انسانی از یک جامعه بسیار پیشرفته اما بدون احساس که تماماً مرد هستند، به زمین فرستاده می‌شود تا زنی را باردار کند و فرزند را به سیاره خودشان بازگرداند. این موجود فضایی در نهایت عاشق می‌شود، در حالی که یک مامور مشکوک اداره هوانوردی فدرال سایه به سایه او را تعقیب می‌کند.

جان گیج به یک شوهر جوان و طبقه متوسطی که ورشکست شده است، پیشنهاد یک میلیون دلار می‌دهد تا در ازای آن یک شب را با همسر او بگذراند.