در میان انسان‌های عادی، «دیگران» زندگی می‌کنند که دارای قدرت‌های ماوراءالطبیعه مختلفی هستند. آن‌ها به نیروهای نور و نیروهای تاریکی تقسیم می‌شوند که قرن‌ها پیش برای پایان دادن به یک نبرد ویرانگر، پیمان صلح امضا کردند. از آن زمان، نیروهای نور بر روز حکومت می‌کنند، در حالی که شب به مخالفان تاریک آن‌ها تعلق دارد. در مسکوی امروزی، دیگرانِ تاریک در قالب خون‌آشام‌ها در شب پرسه می‌زنند، در حالی که «نگهبان شب» از نیروهای نور، از جمله آنتون، شخصیت اصلی فیلم، تلاش می‌کنند آن‌ها را کنترل کرده و جلوی وحشی‌گری‌هایشان را بگیرند.

مردی که در جنگ میان نیروهای تاریکی و روشنایی خدمت می‌کند، به دستگاهی دست می‌یابد که می‌تواند زندگی را به شهر مسکو، که در یک رویداد آخرالزمانی تقریباً نابود شده بود، بازگرداند.

اوایل قرن هجدهم. نقشه‌برداری به نام جاناتان گرین یک سفر علمی را از اروپا به سمت شرق آغاز می‌کند. او پس از عبور از ترانسیلوانیا و پشت سر گذاشتن کوه‌های کارپات، خود را در روستای کوچکی می‌یابد که در میان جنگل‌های صعب‌عبور گم شده است. چیزی جز تصادف و مه غلیظ نمی‌توانست او را به این مکان نفرین‌شده بکشاند. مردمی که در اینجا زندگی می‌کنند شبیه هیچ‌کدام از مردمانی نیستند که این مسافر پیش از این دیده است. روستاییان با حفر خندقی عمیق برای جدا کردن خود از بقیه جهان، باور ساده‌لوحانه‌ای دارند که می‌توانند خود را از شر نجات دهند؛ غافل از اینکه شیطان در روح خود آن‌ها لانه کرده و منتظر فرصتی است تا به جهان هجوم آورد.

فیلمی حماسی درباره جنگ جهانی دوم و دنباله‌ای بر فیلم «آفتاب‌سوخته» (۱۹۹۴). استالین بی‌رحم در حال ایجاد وحشت در میان مردم روسیه است و نازی‌ها در حال پیشروی هستند. کوتوف، افسر روسی که به طرز معجزه‌آسایی از حکم اعدام در تصفیه‌های استالین جان سالم به در برده، اکنون در خط مقدم می‌جنگد. دخترش نادیا که از تلاش سربازان نازی برای تعرض جان سالم به در برده، اکنون یک پرستار است که جان خود را برای نجات دیگران به خطر می‌اندازد. در این کشور جنگ‌زده، حتی دشمنان سابق نیز برای دفاع از سرزمین خود در کنار هم می‌جنگند و مردم برای پیروزی متحد می‌شوند.

یک دانشجوی دانشگاه مسکو متوجه می‌شود که خودروی معمولی‌اش توانایی پرواز دارد. پس از حمله به پدرش، او تصمیم می‌گیرد از این خودرو برای مبارزه با جرم و جنایت استفاده کند و به مدافع شهر در برابر یک میلیاردر شرور تبدیل می‌شود.

تزار روسیه درگذشته و خلأ قدرت ایجاد شده است. این دوره در اواخر قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم «زمانه مشکلات» نامیده می‌شود. مدعیان دروغین بسیاری ادعای حق حکومت دارند، اما تنها یک وارث وجود دارد: تزارینا کسنیا گودونوا. او با یک رهبر نظامی لهستانی ازدواج کرده است که می‌خواهد به نام او تخت پادشاهی روسیه را تصاحب کند تا بتواند بر کل روسیه حکومت کند. در حالی که لهستانی‌ها برای نشاندن تزارینا بر تخت سلطنت به سمت مسکو پیشروی می‌کنند، آندری، رعیت جوانی که یک عمر شیفته تزارینا بوده است، تلاش می‌کند او را از دست شوهر بی‌رحم لهستانی‌اش نجات دهد.