استاد نیکولای ماسودوف، نویسنده‌ای بااستعداد، و دستیارش مارگارت، در حال کار روی یک داستان کتاب مقدس درباره پونتیوس پیلاتس هستند. شیطان (ولند) و معاونانش با تحت نظر گرفتن مرشد، کشتن دوستش و فرستادن دوست دیگرش به زندان گولاگ در سیبری، او را آزار می‌دهند. مرشد که قربانی آزار و اذیت آن‌ها شده، دچار پارانویا می‌شود و در یک آسایشگاه روانی بستری می‌گردد. مارگارت بدون توجه به خطر، تلاش می‌کند تا او را نجات دهد.

کمدی درباره معلمان و دانش‌آموزان یک دبیرستان در شهری کوچک و استانی. میهایلو تلاش می‌کند تا دل دختری را به دست آورد که برادرش نیز در تعقیب اوست.

در مراحل آغازین جنگ بوسنی، گروه کوچکی از سربازان صرب توسط نیروهای مسلمان در یک تونل به دام می‌افتند.

در ژانویه سال 1943، ارتش آلمان که از حملات متحد بالکان ترسیده است دشمنی بزرگی علیه پارتیزانهای یوگسلاوی در جنوب بوسنی آغاز می کند. تنها راه خروج برای پارتیزانها و هزاران پناهنده پلی بر روی رودخانه نرتوا است...

اولد شورهند و دوست قدیمی و وفادارش اولد وابل در تعقیب قاتلی خونسرد معروف به «ژنرال» هستند که برادر اولد شورهند را به قتل رسانده است. در این مسیر، آن‌ها درگیر درگیری‌های جاری میان مهاجران و کومانچی‌ها می‌شوند که در آستانه آغاز جنگ هستند. اولد شورهند می‌تواند روی حمایت دوست و برادر خونی‌اش، وینتو، رئیس دوست‌داشتنی آپاچی‌ها حساب کند.