"سارا" که سال‌هاست خود را تنها ناظری بر زندگی دیگران می‌بیند، با دیدن "مارتین" مردی مؤدب، آرام و جذاب مجذوب او می‌شود. ارتباطشان کم‌کم عمیق می‌شود، اما هنگامی که سارا می‌خواهد رابطه را جدی‌تر و صمیمانه‌تر کند، مارتین عقب می‌کشد؛ چون رازی بزرگ را پنهان کرده است و ...

داینیوس، خواننده جوان راک، خود را در خانه‌ای روستایی و منزوی که با باتلاق‌ها احاطه شده است حبس می‌کند. این موسیقی‌دان به امید ملاقات با معشوق خود در دنیای رویاها، از کمک‌های مشتاقانه پسری محلی که توسط تولیدکنندگان مشروبات الکلی غیرقانونی استثمار می‌شود، در مطالعاتش بهره می‌برد.