روایتی نیمه‌زندگینامه‌ای از حادثه‌ای در زندگی مخملباف که در ۱۷ سالگی، در جریان یک تظاهرات اعتراضی به یک پلیس چاقو زد. دو دهه بعد، او به دنبال پلیسی که مجروح کرده بود می‌گردد تا از او دلجویی کند.

مخملباف با انتشار آگهی در روزنامه‌ها، برای فیلم بعدی خود فراخوان بازیگری می‌دهد. اما وقتی صدها نفر برای تست بازیگری هجوم می‌آورند، او تصمیم می‌گیرد فیلمی درباره خود این فرآیند انتخاب بازیگر و تست‌های تصویری علاقه‌مندان به بازیگری بسازد.