این فیلم از سه اپیزود تشکیل شده است که به بررسی زندگی فقرا و درماندگان در ایران می‌پردازد. در اپیزود اول، زوج بسیار فقیری که فرزندان معلول زیادی دارند، نوزاد تازه متولدشده خود را به امید اینکه آینده بهتری داشته باشد رها می‌کنند. در اپیزود دوم، مرد جوان و منزوی که دچار معلولیت ذهنی است، تلاش می‌کند از مادر پیر و در آستانه مرگش مراقبت کند. در اپیزود سوم، یک دستفروش ترسو و درمانده تلاش می‌کند از دست رئیس خود فرار کند.